Process de gestion
Son coeur de métier : la sélection des fonds d'investissements, ainsi que des gestionnaires en fonction de leurs spécialités respectives et en liaison avec les opportunités de marché.
 
Les méthodes de gestion (value, stock, picking, etc.), mais aussi les gérants maîtrisant ces techniques sont privilégiés ou non selon leurs potentiels de performance respectifs.
 
Plus de vingt années d'expérience aux cotés des meilleurs gestionnaires nous permettent d'associer les plus grandes signatures de la gestion collective : Carmignac Gestion, Crédit Agricole Asset Management, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, Tocqueville Finance, DNCA Finance et Financière de L'Echiquier...
 
Cette sélection donne la priorité au contact avec les gérants des fonds. Patrimoines & Sélections attache la plus haute importance à la maîtrise des process de gestion des fonds et à la confrontation des opinions.
 
En complément de cette multigestion, les portefeuilles gérés sous mandat intègrent des titres de grandes sociétés.